02 · Servicios
Gestión de Inversión
Gestionamos de forma profesional el dinero y los activos de nuestros clientes para hacer crecer su patrimonio. Nuestro objetivo principal es buscar resultados positivos de largo plazo considerando siempre el perfil de cada inversionista y con base en las siguientes premisas:
- Enfoque de largo plazo
- Profundo análisis e investigación
- Disciplina en la filosofía de inversión y estricto apego al código de ética
Estructura
[Cliente]
Contrato con instituciones financieras seleccionadas
[resulta]
Análisis, estrategia y seguimiento independientes
[Instituciones]
Custodios y operadores nacionales e internacionales
El mandato que otorga el cliente es limitado: permite girar instrucciones de inversión, no retirar fondos ni valores.
01
Gestión de inversión
Diagnóstico, análisis, diseño e implementación.
Se determina el perfil de riesgo mediante un cuestionario. Se diseña una propuesta de inversión de acuerdo con:
- Conocimiento del cliente
- Definición de objetivos, horizonte y liquidez
- Propuesta acorde con el perfil
02
Planeación patrimonial de inversión
Propuesta, autorización y ejecución.
Se sugiere una propuesta de inversión para el portafolio. Se formaliza y ejecuta la estrategia.
- Implementación de la estrategia
- Monitoreo del portafolio
- Rebalanceo cuando corresponde
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Información y acompañamiento
Monitoreo.
Se realiza un monitoreo y rebalanceo constante de su portafolio y sus objetivos de inversión. Las reuniones personales sirven para revisar el contexto, explicar la estrategia y acordar los siguientes pasos. Priorizamos:
- Comunicación directa
- Explicaciones claras
- Seguimiento documentado
En Resulta gestionamos portafolios de manera discrecional y construimos con cada cliente una relación cercana que nos permite entender su estructura patrimonial, sus objetivos, su tolerancia al riesgo y sus necesidades reales, para alcanzar sus metas financieras.
Cada cliente recibe soluciones hechas a su medida y la tranquilidad de un acompañamiento permanente, con absoluta transparencia y confidencialidad en el manejo de su patrimonio.
- Seguridad
- Atención personalizada
- Transparencia
- Confidencialidad
Equipo
Estructura organizacional clara
Operación
Control y seguimiento
Administración
Estrategia de inversiones
Conocerá a cada responsable desde la primera conversación.