Conocer
Objetivos, horizonte, necesidades y perfil.
03 · Cómo trabajamos
Un proceso entendible antes de comenzar.
Cinco etapas conectan la primera conversación con el seguimiento de la estrategia.
Analizar
Información financiera y contexto relevante.
Diseñar
Estrategia y propuesta de inversión.
Implementar
Autorización y ejecución conforme al servicio contratado.
Acompañar
Monitoreo, reuniones y reevaluación cuando corresponda.
Comité de inversión
Las decisiones se toman en colegiado.
La investigación, la selección de activos y el monitoreo siguen un proceso de comité, con parámetros definidos por perfil y seguimiento documentado de cada decisión.
Reuniones personales
La estrategia se entiende frente a frente.
La frecuencia se adapta a cada relación. El objetivo es explicar con claridad y tomar decisiones con perspectiva.
Solicitar una conversación